IPO
Viktig information
Gotland Art & Design AB(publ) (”Bolaget”) har på grund av legala restriktioner avgränsat tillgängligheten för den här delen av hemsidan. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.
Informationen på denna del av Bolagets webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (“USA“), Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.
Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende units aktier, teckningsoptioner, betalda tecknade units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (“Värdepapper“) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med eventuella undantag som accepteras av Bolaget.
Bolaget förbehåller sig rätten att enligt eventuellt undantag acceptera teckning från en person som befinner sig i eller är skriven i en jurisdiktion där deltagande annars skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES“) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (“EU“) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt (“Prospektförordningen“). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.
För att få tillgång till informationen på denna del av Bolagets webbplats måste samtliga personer först försäkra sig om att de inte är föremål för legala restriktioner som begränsar deras möjlighet att ta del av informationen på denna del av Bolagets webbplats.
Vi ber dig därför bekräfta att du är bosatt och befinner dig, utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt samt har rätt att ta del av informationen på dessa webbsidor utan begränsning i lag eller andra regler samt utan krav på att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
Vi ber dig även bekräfta att du har läst informationen, villkoren och restriktionerna ovan samt att du åtar dig att följa dessa.
Genom att klicka på “Ja, jag bekräftar” nedan godkänner du villkoren för åtkomst till denna webbplats.
Jag intygar att:
1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika; och
2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten 1 ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att åtgärder behöver vidtas av Bolaget.
3. Jag har läst, förstått och samtycker till att följa de restriktioner som framgår ovan.
Om G.A.D
G.A.D är ett svenskt designföretag med fokus på formgivning, tillverkning och försäljning av möbler och inredningsprodukter i premiumsegmentet. Bolaget har etablerat en väl positionerad ställning på den svenska marknaden genom sitt tydliga varumärke, sin höga kvalitet och sitt hållbara hantverk med produktion på Gotland. Inspirationen hämtas ur den gotländska naturen och landskapet, vilket präglar både formspråk och materialval.
G.A.D har hittills i begränsad utsträckning kapitaliserat på sitt välrenommerade varumärke men står nu inför nästa steg i sin tillväxtresa. Bolaget avser att öka sin marknadsnärvaro genom satsningar på marknadsföring, digital försäljning och vidareutveckling av e-handeln för att nå ut till fler kunder i och utanför Sverige.
Bolagets målsättning är att växa med bibehållen lönsamhet, där lönsamheten förväntas stärkas i takt med att verksamheten växer och skalfördelar uppnås. Genom den planerade nyemissionen i samband med noteringen på Spotlight Stock Market skapar G.A.D förutsättningar för att accelerera denna utveckling och vidareutveckla sin position på den nordiska designmarknaden.
Information om erbjudandet i korthet
Fullständig information om erbjudandet framgår av noteringsmemorandumet.
Pris: 5 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om 20 MSEK, baserat på 4 000 000 utestående aktier i Bolaget.
Antal aktier i Erbjudandet: 3 000 000 nya aktier kommer emitteras vid fullteckning av Erbjudandet.
Lock-up: Befintliga aktieägare Äkta Gotland AB (Grundare och COO), Olof Carlstoft (Styrelseordförande) , Håkan Nilsson (Styrelseledamot och VD) och Per Sjödell (Styrelseledamot) kommer ha en Lock- up på sitt innehav i 365 dagar.
Minsta förvärvspost: 400 aktier, motsvarande 2 000 SEK.
Är ni intresserade av mer information om G.A.D. eller om noteringen, vänligen kontakta våra finansiella rådgivare på Skills Corporate Finance:
Cecilia Barck-Holst – 070-149 49 54
Elin Eriksson – 070-978 42 17
G.A.D växlar upp – mot en notering efter nästan tre decennier av gediget hantverk och lönsam tillväxt
Efter nästan tre decennier av möbeltillverkning med fokus på kvalitet, hållbarhet och tidlös design tar G.A.D nu nästa steg i sin utveckling. Med en väletablerad position i premiumsegmentet och en stark lokal förankring på Gotland siktar Bolaget mot en notering – för att bredda sin marknadsnärvaro och utveckla sin digitala försäljning.
Sedan starten har G.A.D byggt upp ett välrenommerat varumärke som representerar Äkta Gotland – genuint hantverk, naturliga material och lång livslängd. Bolaget har under senare år utvecklats stabilt med lönsamhet och ett växande intresse för sina produkter, både i Sverige och internationellt. Med en skalbar affärsmodell och ökande efterfrågan på svensktillverkade premiumprodukter står G.A.D nu redo för nästa fas – en notering och en accelererad tillväxt med fokus på lönsamhet.
Tillväxt med lönsamhet, digital expansion och designutveckling
G.A.D har historiskt fokuserat på produktutveckling och varumärkesbyggande, men har i begränsad utsträckning kapitaliserat på den position som varumärket uppnått. Bolaget står nu inför ett skifte där ökad marknadsföring, utvecklad e-handel och bredare marknadsnärvaro blir centrala delar i tillväxtstrategin.
Som en del av denna utveckling planerar G.A.D att nå ut till fler kundgrupper genom att addera fler instegsprodukter som gör det möjligt för fler att äga G.A.D. Därtill avser Bolaget att samarbeta med externa designers för att vidareutveckla befintliga produkter och ta fram nya kollektioner. Tillväxten ska ske med bibehållen lönsamhet – och i takt med att Bolaget växer förväntas även lönsamheten öka genom förbättrad effektivitet och skalfördelar.
Förankrat på Gotland – inspirerat av naturen
G.A.D:s identitet är djupt rotad i Gotland, där Bolaget grundades och där all produktion fortfarande sker. Den gotländska naturen och det öppna landskapet inspirerar formspråk, materialval och produktuttryck, vilket skapar en tydlig autenticitet och differentiering på marknaden.
Ägarstruktur och noteringssyfte
Inför noteringen ägs G.A.D till cirka 94 procent av Äkta Gotland AB, som kontrolleras av Bolagets grundare. Efter noteringen kvarstår grundaren som långsiktig huvudägare och ser noteringen som ett sätt att bredda ägarbasen och skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.
Genom noteringen på Spotlight Stock Market får investerare möjlighet att delta i nästa steg av G.A.D:s utveckling – ett svenskt designföretag med tydlig identitet, växande lönsamhet och långsiktig tillväxtpotential
